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电建海投成功发行3亿美元高级永续债
信息来源: 走出去情报 发布时间:2020-09-24 16:15:41


9月22日,电建海投成功发行境外3亿美元高级永续债券,取得了公司美元永续债最低发行价格的优异成绩。


该笔债券由公司所属电建海裕公司作为发行人在香港联交所上市,是公司第五次在境外发行债券。


在今年新冠肺炎疫情冲击及外部金融环境持续动荡导致投资者情绪不稳定的不利背景下,公司果断决策,在取得相关部委批复后立刻选择有利发行窗口,并且顶住发行前一天全球金融市场震荡、股市大幅下跌导致多笔债券发行情况不佳甚至延后发行的压力,再次向投资者展示了中国电建的企业战略、发展前景和品牌价值,吸引了新加坡主权基金、摩根大通资管(欧洲)等大量优质国际投资者,在近期投资市场疲软的情况下获得了非常理想的超额认购倍数,实现成功发行的同时创造了电建海投公司美元永续债券发行价格历史新低。


此次债券发行的圆满成功,是电建集团在国际资本市场上又一次精彩亮相,也是电建海投公司成功打造“四个平台”、建设“六种能力”的有力体现,电建海投公司将进一步向构建具有国际竞争力的专业化投资公司的目标不断迈进。


    
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