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三峡发行8.5亿美元中长期债券 用于收购秘鲁查格亚水电站
信息来源: 走出去情报 发布时间: 2019-11-04 10:32:41

日前,三峡集团成功完成S格式8.5亿美元债券发行,其中:5年期5亿美元,收益率2.35%;30年期3.5亿美元,收益率3.20%。两品种加权综合利率2.7%,加权综合年期15.3年。

本次发行由中国银行、德意志银行、摩根大通担任全球协调人,由中国工商银行、瑞穗证券、渣打银行、摩根士丹利、花旗银行、瑞士银行、中信里昂证券担任联席簿记管理人。

三峡集团称,本次募集资金主要用于置换秘鲁查格亚项目搭桥贷款。

早在2017年,三峡控股的湖北能源公告称,拟与ACEINVESTMENTFUNDIILP及国新国际投资有限公司共同投资,收购秘鲁查格亚水电站项目公司全部股权,持股比例分别为40%∶40%∶20%。

关于秘鲁查格亚水电站:

查格亚水电站于2011年5月开工建设,并于2016年9月正式开始商业运营。查格亚水电站为径流式日调节电站,电站总装机容量45.6万千瓦,年平均发电量为25.13亿千瓦时。电站拥有2条外送输电线路,1条输电线路长度127km,电压等级220kV;另1条长度25km,电压等级34.5kV。

2011年5月13日,查格亚水电站项目公司与秘鲁国家电力公司(Eletroperu)签订了15年期限的长期购电协议。长期购电协议自2016年10月开始执行,其约定的售电电量约占总发电量的70%,剩余电量在现货市场出售。


    
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